Зміст
Андрей Блохин имеет более чем 5-летний профессиональный опыт в области бухгалтерского учета, личного инвестирования, а также в качестве старшего аудитора в компании Ernst & Young.
Reviewed by Cierra Murry
Сиерра Мурри — эксперт в области банковского дела, кредитных карт, инвестирования, кредитов, ипотеки и недвижимости. Она является банковским консультантом, агентом по подписанию кредитов и арбитром с более чем 15-летним опытом работы в области финансового анализа, андеррайтинга, подготовки кредитной документации, проверки кредитов, соблюдения банковских требований и управления кредитными рисками.
Акции средней капитализации — это невоспетые герои фондового рынка, которые зачастую не уступают своим коллегам из крупной капитализации. Mid-cap — это сокращение от middle-capitalization (средняя капитализация), которым обычно обозначают корпорации среднего размера с рыночной стоимостью от 2 до 10 млрд. долл. Индекс S&P MidCap 400 за последние 10 лет до конца 2021 года приносил в среднем более 10% годовых.
Акции компаний средней капитализации также обладают конкурентными преимуществами и большими финансовыми ресурсами, чем акции компаний малой капитализации. Инвесторы, стремящиеся диверсифицировать акции средней капитализации, могут рассмотреть следующие индексные паевые фонды с пассивным управлением.
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) — это недорогой фонд, обеспечивающий широкую экспозицию по акциям средней капитализации. Фонд имеет коэффициент расходов 0,05% и требует минимальных инвестиций в размере 3000 долл. по состоянию на конец 2021 года. Фонд располагает активами на сумму 167,8 млрд. долл., распределенными по 364 акциям. Его пятилетняя среднегодовая доходность составила 14,60% по сравнению с 14,62% для базового показателя.
По состоянию на IV квартал 2021 года в состав VIMAX входят следующие отрасли, имеющие наибольший вес:
В десятку крупнейших пакетов акций VIMAX, составляющих 7% от общего объема фонда, входят:
Vanguard также предлагает торгуемый на бирже фонд (ETF) под названием Vanguard Mid-Cap ETF (VO), который очень похож на VIMAX. Однако в версии ETF коэффициент расходов несколько ниже — 0,04%, а для минимального инвестиционного взноса требуется приобрести только одну акцию.
Цель PESPX компании BNY Mellon — соответствовать показателям индекса S&P MidCap 400 путем полного инвестирования в акции, входящие в этот индекс, и покупки фьючерсов, показатели которых привязаны к этому индексу. Фонд стремится к корреляции 0,95 до вычета комиссионных и расходов. Общий коэффициент расходов фонда составляет 0,50%, минимальный размер инвестиций на конец 2021 года — 2500 долл.
По состоянию на IV квартал 2021 года активы PESPX составляли 1,64 млрд. долл. Среднегодовая доходность фонда за пять лет составила 14,55% по сравнению с 14,37% для бенчмарка на конец 2021 года.
По состоянию на 30 апреля 2021 года в состав фонда входят следующие отрасли с наибольшим весом:
Из 402 инвестиций в PESPX в четвертом квартале 2021 года в десятку крупнейших вошли следующие:
Цель индексного фонда Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) — обеспечить результаты, соответствующие общей доходности компаний средней капитализации в США. Как правило, 80% активов фонда инвестируется в акции, входящие в индекс Russell Midcap.
Коэффициент расходов составляет 0,025%, минимальный размер инвестиций не требуется. По состоянию на конец 2021 года активы фонда составляли 25,9 млрд. долл. Среднегодовая доходность фонда за пять лет составила 15,57%, что почти соответствует эталонному показателю 15,58% до 2021 года.
По состоянию на 30 апреля 2021 года фонд FSMDX имеет следующие отрасли с наибольшим весом:
В портфеле FSMDX насчитывается 835 пакетов акций. В десятку крупнейших пакетов акций, составляющих 4,7% фонда по состоянию на IV квартал 2021 г., входят:
Фонд NTIAX компании Columbia отслеживает динамику индекса S&P MidCap 400, полностью повторяя его. По состоянию на IV квартал 2021 года чистый коэффициент расходов фонда составляет 0,59%.
По состоянию на конец 2021 года активы NTIAX составляли 3,27 млрд. долл. при минимальных инвестиционных требованиях в размере 2000 долл. Его пятилетняя среднегодовая доходность составила 14,56% по сравнению с 15,10% для бенчмарка до 2021 года.
По состоянию на IV квартал 2021 г. фонд в процентном отношении был представлен следующими основными секторами:
В портфеле NTIAX компании Columbia 401 пакет акций. В десятку крупнейших пакетов акций, составляющих примерно 5,00% фонда по состоянию на 31 марта 2021 г., входят:
Купівля будівельного рівня може здатися простим завданням, проте правильний вибір цього інструменту може суттєво вплинути…
Если выбираете среди бюджетных ноутбуков для работы, учебы или обычного применения, взгляд обязательно упадет на…
Шкіряні вироби супроводжують людство вже тисячоліттями. Вони не тільки служили необхідними предметами побуту, а й…
Натяжні стелі стали одним із найпопулярніших варіантів оздоблення інтер'єру завдяки своїй естетичній привабливості та функціональності.…
Салициловая кислота уже давно зарекомендовала себя как один из лучших компонентов для ухода за кожей,…
Вибір і покупка якісного портсигару – процес, який потребує уваги до деталей. Це не просто…