3 ETF, повторяющие инвестиционную стратегию Баффета (MOAT, XLF)

Джей Б. Маверик — активный трейдер, брокер товарных фьючерсов и аналитик фондового рынка с 17-летним опытом работы, а также с 10-летним опытом работы в качестве финансового писателя и редактора книг.

Какие 3 ETF повторяют инвестиционную стратегию Баффета?

Биржевые фонды (ETF) и «баффетология» предоставляют инвесторам возможность объединить один из самых популярных инвестиционных инструментов с подходом к инвестированию одного из самых успешных инвесторов.

Одна из популярных стратегий инвестирования заключается в подражании успешному инвестору, такому как Уоррен Баффет, знаменитый «Оракул из Омахи» и основатель компании Berkshire Hathaway. Баффетта, вероятно, наиболее точно можно охарактеризовать как долгосрочного стоимостного инвестора. Он ищет не столько акции, продающиеся по бросовым ценам, сколько разумно оцененные акции компаний, которые, по его мнению, будут продолжать оставаться финансово устойчивыми и иметь долгосрочный потенциал роста.

Кроме того, несмотря на то, что Баффетт на протяжении многих лет инвестировал в различные отрасли, компании финансового сектора, такие как Wells Fargo & Company и American Express, по-прежнему занимают важное место среди инвестиций Berkshire Hathaway.

Основные выводы

• Основной частью инвестиционной стратегии Уоррена Баффета является вложение средств в компании, обладающие конкурентными преимуществами в своей отрасли, что может обеспечить инвесторам защитный «ров».
• Большинство инвесторов, желающих следовать стратегии Баффета, вкладывают средства в его компанию Berkshire Hathaway.
• Хотя не существует ETF, которые напрямую отслеживают инвестиционные решения Баффета, некоторые из них следуют его общей стратегии.

Некоторые инвесторы пытаются следовать за Баффетом, покупая акции Berkshire Hathaway или акции отдельных компаний, которыми владеет Berkshire Hathaway или в которые она инвестирует. Однако, поскольку ETF стали излюбленным инструментом инвестирования, некоторые инвесторы стремятся использовать их как способ следовать инвестиционным принципам Баффета. Специального ETF Уоррена Баффета не существует, но некоторые из них нацелены на инвестиции, аналогичные инвестициям Баффета.

Термин «ров» применительно к инвестированию был введен Баффетом для обозначения любой компании, обладающей конкурентными преимуществами в отрасли, которые обеспечивают ей защиту, подобную рву.

Понятие 3 ETF, которые повторяют инвестиционную стратегию Баффета

Market Vectors Wide Moat ETF

Фонд Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), запущенный компанией Van Eck Global в 2012 году, предназначен для выявления и инвестирования в такие компании. Фонд стремится использовать свои активы в размере 10,8 млрд. долл. для отслеживания динамики индекса Morningstar Wide Moat Focus Index.

Базовый индекс предлагает инвесторам наиболее привлекательные по цене компании, которые, по мнению специалистов Morningstar, обладают устойчивыми конкурентными преимуществами в соответствующих отраслях. Коэффициент расходов этого фонда составляет 0,46%, а дивидендная доходность — 0,98%. Его трехлетняя годовая доходность по состоянию на июль 2023 г. составляет 16,58%.

SPDR Financial Select Sector ETF

SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) предлагает широкий спектр компаний финансового сектора, а также напрямую инвестирует в акции Berkshire Hathaway, на долю которых приходится более 13% портфеля фонда. Этот фонд был запущен компанией State Street Global Advisors в 1998 году.

Фонд отслеживает динамику индекса S&P Financial Select Sector Index, который включает компании из широкого сектора финансовых услуг, в том числе банки, страховые компании, кредитные организации и REITs. Коэффициент расходов фонда составляет 0,10%, а дивидендная доходность — 1,58%. Пятилетняя годовая доходность фонда по состоянию на июль 2023 г. составляет 7,07%.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

Фонд iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: QUAL), запущенный в 2013 году компанией BlackRock, по состоянию на середину 2023 года имеет активы более 31,6 млрд долл. Целью фонда является инвестирование в высококачественные акции путем отслеживания индекса MSCI USA Sector Neutral Quality Index, который инвестирует в акции крупных и средних компаний, отобранные на основе трех фундаментальных показателей: соотношение долга и капитала (D/E), рентабельность капитала (ROE) и изменчивость прибыли.

Общая доходность фонда с момента его создания составила 12,31%. Коэффициент расходов фонда составляет 0,15%, а дивидендная доходность — 1,10%. Средства фонда в значительной степени инвестированы в технологический, финансовый и медицинский сектора.